Monitoramento de Mercado - 14/01/2021

FOLLOW-NOS E IPOS EM 2020

A MZ publicou recentemente um estudo que visa passar para seus clientes informações sobre as ofertas públicas de ações (IPOs) e ofertas de novas ações (Follow-Ons) que aconteceram na B3 no período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020. Todas as informações foram baseadas em informações disponibilizadas pela B3 em seu site institucional e coletadas na primeira semana de 2021.

Em 2020, 28 Companhias realizaram IPO, movimentando mais de R$43 bilhões, considerando as ofertas primárias e secundárias, enquanto 24 Companhias realizaram Follow-Ons, movimentando mais de R$73 bilhões no total. Juntos, IPOs e Follow-Ons movimentaram mais R$116 bilhões no ano que passou.

Ano esse que foi o segundo ano em número de IPOs, perdendo apenas para 2007 com 64, e também o segundo em termos de Follow-Ons, perdendo apenas para 2019, que contou com 37 operações.

Quantidade de IPOs por ano

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Quantidade de Follow-Ons por ano

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 Mais de 172 mil pessoas físicas participaram dos IPOs de 2020, com destaque para o grande número de participantes nas Ofertas de Rede D’OR, Petz e Grupo Mateus. Os 25 processos de Follow-Ons tiveram a participação de 57 mil pessoas físicas, com 93% destes participando da operação realizada pela Petrobras.

Quantidade de pessoas físicas nos IPO por empresa

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O estudo ainda traz dados sobre segmentos e por setor, instituições coordenadoras líderes das ofertas, a porcentagem do que foi primária e secundário nas operações, assim como informações sobre o tipo de investidor e a performance de cada ação no ano e média do volume negociado pelas debutantes na Bolsa esse ano.

Para mais informações ou o estudo completo, entre em contato com a MZ.

Cássio Rufino – CFO & IR.